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Nos Prestations

Conseils en gestion de patrimoine

Analyse personnalisée de vos actifs pour optimiser votre portefeuille.

Élaboration de stratégie financière

Construction de plans sur mesure pour atteindre vos objectifs.

Optimisation fiscale

Réduction légale de votre facture fiscale grâce à nos recommandations.

Planification de retraite

Anticipez votre avenir avec des solutions fiables et sécurisées.

Gestion de portefeuille

Suivi régulier et ajustements pour maximiser vos rendements.

Audit de conformité

Vérification de vos procédures face aux normes réglementaires.

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Solutions juridiques et fiscales pour préparer la succession.

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Identification et gestion proactive des menaces financières.

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Ateliers pratiques pour maîtriser vos outils financiers.

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Suivi des évolutions légales pour anticiper les changements.

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LA PATRIMONIALE met à votre disposition son savoir-faire pour sécuriser, valoriser et transmettre vos actifs en toute sérénité.

15+
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Accompagnement de clients depuis plus de quinze ans.

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Portefeuilles gérés

Gestion active de plus d’un millier de portefeuilles.

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Taux de satisfaction élevé grâce à un service personnalisé.

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Pack Essentiel

€600/an Conseil de base
  • 2 rendez-vous personnalisés
  • Analyse simplifiée de votre portefeuille
  • Guide de bonnes pratiques fiscales
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€1 200/an Accompagnement complet
  • 5 rendez-vous stratégiques
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€2 400/an Sur-mesure
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